泰國市場報告
Lazada、Shopee等電商企業(yè)進(jìn)入中國招商讓中國跨境賣家逐漸認(rèn)識到東南亞市場的潛力。而在這個多島區(qū)域中,泰國成為中國出口最重要的市場之一。那么,這個使用泰語的市場究竟值不值得中國賣家進(jìn)入呢?怎么樣才能很好開發(fā)這片潛力股?日前,移動營銷服務(wù)商Yeahmobi(易點(diǎn)天下)結(jié)合大量數(shù)據(jù)及市場調(diào)研資料發(fā)布了《全球電商資訊:泰國篇》報告,授權(quán)小編發(fā)布。該報告從地域、貿(mào)易情況、互聯(lián)網(wǎng)普及率、電商環(huán)境、營銷策略、支付、物流及稅收等方面對對泰國市場進(jìn)行全面的解讀。以下為Yeahmobi的報告全文(經(jīng)小編整理):地域綜述東盟國家電商排名:4人口:6886萬(2016年)組成部分:76個府,府下設(shè)縣、區(qū)、村,首都曼谷是唯一的府級直轄市。官方語言:泰語GDP:$0.407萬億(2016年)貨幣:泰銖(THB)域名:.th2014年軍隊(duì)推翻英拉政府奪權(quán)后,泰國的經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)緩慢,然而隨著2016年泰國實(shí)行經(jīng)濟(jì)刺激政策,旅游業(yè)的發(fā)展和工資的上漲使得泰國民眾的消費(fèi)意愿提高,電子商務(wù)市場也呈現(xiàn)出較好的增長態(tài)勢。市場潛力分析社會人口分布泰國的人口主要為農(nóng)業(yè)人口,集中在泰國的中部、東北和北方,但城市的移民正在快速上升,城市人口約占到50.4%,集中在首都曼谷等大城市。92%的電子商務(wù)交易集中在曼谷,其擁有較高的互聯(lián)網(wǎng)普及率、更好的物流和金融基礎(chǔ)設(shè)施。依舊龐大的農(nóng)村人口會限制泰國數(shù)字市場的發(fā)展,但也意味著巨大待開發(fā)的農(nóng)村市場。泰國貿(mào)易情況2016年泰國全年貿(mào)易總額約為$2150億,出口出現(xiàn)0.45%的正增長(駐清邁總領(lǐng)館經(jīng)商室數(shù)據(jù)),前三大貿(mào)易伙伴為中國、日本、美國。2016年泰國出口市場占比為:美國(11.38%),中國(11.06%),日本(9.55%),進(jìn)口市場占比為:中國(21.59%),日本(15.76%),美國(6.19%)?;ヂ?lián)網(wǎng)普及率截至2017年10月,泰國互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)3,800萬人,占總?cè)丝跀?shù)的55.5%。其中,智能手機(jī)用戶人數(shù)達(dá)到了3,220萬人,占互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)的84.9%;平板用戶人數(shù)為1,130萬人,占總?cè)丝跀?shù)的16.6%。泰國移動設(shè)備的快速普及極大促進(jìn)了電子商務(wù)的發(fā)展。泰國互聯(lián)網(wǎng)用戶中使用智能手機(jī)上網(wǎng)的比例遠(yuǎn)高于其他電子設(shè)備,超過一半的泰國網(wǎng)購行為是在移動設(shè)備上完成的。泰國移動電商市場占整體電商市場的份額達(dá)49%。根據(jù)MasterCard2016年11月的調(diào)查,過半數(shù)(54.4%)的受訪者稱他們會在線瀏覽產(chǎn)品但只會偶爾通過線上購買,不到1/3(28.7%)的受訪者稱他們會在線瀏覽產(chǎn)品并線上購買。并且得出在受訪者投票前的三個月,泰國的數(shù)字購買人均量為3.4,是調(diào)查的東南亞六個國家中最低的。根據(jù)開泰研究中心整理,泰國B2C電子商務(wù)市場總值僅相當(dāng)于中國的2%,線上購物者支出約占中國的一半。在跨境購買方面,泰國消費(fèi)者跨境電商購物的增長速度要比泰國整體電商市場快得多。PayPal/Ipsos調(diào)查顯示,2016年泰國200萬人在線上進(jìn)行跨境購物,約占電商消費(fèi)者的四分之一。PayPal/Ipsos估計(jì)2017年泰國跨境電商購物支出將增長84%。對于想要進(jìn)入泰國市場的公司來說,社會經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的發(fā)展,消費(fèi)者強(qiáng)烈的購物需求,移動設(shè)備的高滲透率都將推動電子商務(wù)的健康發(fā)展。然而龐大的農(nóng)村人口數(shù)量,較少的線上購買量使得整個市場仍有巨大發(fā)展空間。除此之外,物流聯(lián)通、支付、網(wǎng)絡(luò)安全與欺詐都是泰國需要克服的難題。電商環(huán)境2016年泰國電子商務(wù)市場總交易額達(dá)到2.52萬億泰銖(約合756億美元)。根據(jù)泰國電子交易發(fā)展署(ElectronicTransactionsDevelopmentAgency)預(yù)測,2017年泰國整個電子商務(wù)市場規(guī)模將增長9.86%,B2B市場規(guī)模將達(dá)到1.67萬億泰銖(約合501億美元),在整個電子商務(wù)市場的占比達(dá)59.56%,實(shí)現(xiàn)8.63%的增長,B2C交易額達(dá)8126億泰銖(約合244億美元),同比增長15.54%,在電子商務(wù)市場中的占比達(dá)28.89%。增長驅(qū)動因素來自互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)使用的增加以及物流和電子支付系統(tǒng)的改進(jìn),提高了線上購物的便利性和消費(fèi)者對在線購物的信心。電子商務(wù)零售業(yè)預(yù)計(jì)2015年至2020年期間,泰國的零售電子商務(wù)銷售額將達(dá)到18.9%,到2020年將有望增長一倍達(dá)到約56.9億美元。eMarketer預(yù)計(jì),到2020年,泰國電子商務(wù)的總零售份額將增長至2.5%。根據(jù)公開資料顯示,泰國2017年上半年電商市場總交易額大約在300億銖左右,其中平臺上可供交易商品總數(shù)超過500萬件。泰國上半年電商單月交易記錄發(fā)生在6月份,總交易額達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的73億泰銖。Lazada是長期以來在泰國的主要電子商務(wù)平臺。據(jù)DIMarketing于2017年4月的投票,該國97.4%的數(shù)位買家表示他們知道Lazada,83.6%的用戶在該平臺進(jìn)行過購買行為。落后于Lazada,Shopee的數(shù)字購買量排在第二位,占受訪者總數(shù)的18.8%。其次是本土二手銷售網(wǎng)站Kaidee(13.6%)和酒店預(yù)訂平臺Agoda(10.2%),只有不到10%使用韓國的11street(9.2%)。競爭激烈的市場在泰國電商市場,近年來,不光本土企業(yè)崛起,亞馬遜、阿里等巨頭也都紛紛在此開疆?dāng)U土,市場競爭異常激烈。目前,比較受關(guān)注的泰國電商企業(yè)有Lazada、Kaidee、WeLoveShopping、iTrueMart等。阿里投資控股的東南亞電商平臺Lazada也已成為泰國第一大電商平臺。2017年9月,京東與泰國最大零售商之一的尚泰集團(tuán)(CentralGroup)投資5億美元成立一家電商與財經(jīng)技術(shù)的合資公司(該數(shù)據(jù)來源于界面新聞及小編)。根據(jù)DIMarketing的研究,服裝是泰國最受歡迎的數(shù)字購買產(chǎn)品類別:四月份全國44.8%的消費(fèi)者購買了衣服和配件。個人護(hù)理占比為39.4%,其次是化妝品(36.8%),技術(shù)產(chǎn)品(不包括電腦和移動設(shè)備)(30.0%)和旅行(20.2%)。五分之一以上的受訪者購買了剩下的產(chǎn)品?!疤﹪?.0”政策此外,泰國政府重點(diǎn)關(guān)注“泰國4.0”政策,其中包括為全國所有村莊建設(shè)寬帶網(wǎng)絡(luò)分配預(yù)算。擁有全國寬帶網(wǎng)絡(luò)將有助于彌合數(shù)字鴻溝,通過電子商務(wù)渠道促進(jìn)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展。政府有著創(chuàng)造下一代數(shù)字應(yīng)用平臺的愿景,以適應(yīng)和促進(jìn)電子市場、電子支付和電子政務(wù)等在線活動。商業(yè)環(huán)境經(jīng)濟(jì)–2016年推行經(jīng)濟(jì)刺激政策2016年,泰國經(jīng)濟(jì)逐漸走出2015年以來的低迷狀態(tài)。泰國政府通過高投資等措施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長,年末實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長3.2%,略低于3.3%的預(yù)期目標(biāo)。全年通貨膨脹率為0.2%,低于泰國央行1%~4%的區(qū)間目標(biāo)。而根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)和發(fā)展局的報告,泰國在2017年第二季度的經(jīng)濟(jì)增長為四年內(nèi)最快,GDP增長了3.7%。經(jīng)濟(jì)刺激政策為農(nóng)村地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金,刺激國內(nèi)消費(fèi)。2017年1月,泰國的最低工資四年內(nèi)首次增長,這一切使得電子商務(wù)在泰國擁有了巨大的發(fā)展推動力。2016年未達(dá)到經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期與2017年GDP增長加快主要是受到全球貿(mào)易的疲軟和復(fù)蘇的影響,可推斷其電子商務(wù)的發(fā)展也易受外界國際經(jīng)濟(jì)因素的影響。營銷渠道數(shù)字廣告花費(fèi)根據(jù)eMarketer的預(yù)測,隨著泰國電子商務(wù)的熱潮,數(shù)字廣告支出有望在2017年增長25.0%,達(dá)到$4.114億,占媒體廣告總額的18.5%。預(yù)計(jì)到2021年,這一比例將攀升至28.7%。由于泰國的寬帶速度在不斷提高,尤其在移動設(shè)備方面,其往往成為互聯(lián)網(wǎng)接入的切入點(diǎn),使得泰國的移動廣告支出增長迅速,預(yù)計(jì)2017年將增長64%,占整個數(shù)字廣告的41.8%。社交媒體在泰國的互聯(lián)網(wǎng)用戶當(dāng)中,社交媒體的使用十分普遍,并且對投放在其中的廣告信任度很高。2016年5月《曼谷郵報》的文章中稱Facebook,Line和YouTube是泰國最受歡迎的社交網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)曼谷社交媒體營銷公司LexiconBusinessCommunications的調(diào)查,泰國擁有4600萬Facebook注冊用戶(可能一個人同時擁有多個賬戶),這意味著,F(xiàn)acebook全球的賬戶中,其中有2%是從泰國登錄的。Facebook是泰國最頂級的社交媒體。根據(jù)2015年7月TNS的數(shù)據(jù),在16~25歲的互聯(lián)網(wǎng)用戶中,有超過3/4(78%)的用戶每日使用Facebook。此外Youtube的每日使用率也達(dá)到了51%。Nielsen在2015年9月的一篇博文中表示,在東南亞各國中,泰國的互聯(lián)網(wǎng)用戶最相信社交媒體廣告,60%的受訪者表示在社交媒體上的廣告是值得信賴的。泰國是出名的社交電商市場。全球咨詢公司PricewaterhouseCoopers(PwC)調(diào)查了25個國家和地區(qū),發(fā)現(xiàn)泰國51%的網(wǎng)購者通過社交媒體購物,這一比例世界排名第一。此外,有92%的在線購物者在購買之前使用Facebook查找和研究新產(chǎn)品。通常,商家會在Facebook或Instagram上開設(shè)“店鋪”,并發(fā)布商品的圖片和細(xì)節(jié)。潛在的購物者可以瀏覽和查詢產(chǎn)品的可用性,并通過一個流行的聊天應(yīng)用,如LINE,來安排一種支付方式,通常是銀行轉(zhuǎn)賬。很難準(zhǔn)確地衡量泰國社交商業(yè)的市場的規(guī)模,因?yàn)樯缃幻襟w的大部分銷售都是通過銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行的,商家也不愿透露自己的實(shí)際收入。2016年6月,F(xiàn)acebook開始在泰國測試社交電商付款,并在同年8月推出全球首個FacebookShop,中小商家可直接在Facebook上建立“商店”并進(jìn)行線上交易。支付方式現(xiàn)金支付仍占主流與大多數(shù)東南亞國家一樣,泰國大多數(shù)消費(fèi)者在線上購物時偏愛現(xiàn)金支付。根據(jù)aCommerce2017年2月的數(shù)據(jù),在其平臺上進(jìn)行的線上購物份額中,超過3/4(78.7%)是選擇了貨到付款,選擇信用卡的占到20.9%,而借記卡僅占0.9%。泰國的電子支付發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮?。目前由于網(wǎng)絡(luò)安全等問題,泰國還沒有像中國支付寶這樣普及度非常高的第三方支付,而泰國央行對電子支付的管理也比其他渠道支付更加嚴(yán)格,微信支付就曾在2016年5月被泰國央行警告在泰業(yè)務(wù)并未獲得授權(quán)。但隨著智能手機(jī)的普及,消費(fèi)者對于支付方式便捷的需求漸增。2016年泰國電子支付交易額達(dá)888億泰銖,增長20%。許多電子支付平臺會與當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)關(guān)系公司結(jié)成聯(lián)盟,提供電子支付方式。其中,京東金融與泰國本地的尚泰集團(tuán)合作成立合資公司,電子支付將是首先落地的核心業(yè)務(wù),而關(guān)鍵之一在于適應(yīng)泰國嚴(yán)格的監(jiān)管體系,獲得相應(yīng)的經(jīng)營批準(zhǔn)。PromptPay計(jì)劃望開啟無現(xiàn)金社會國與一批銀行合作,于2017年1月27日全國同步開通“即時支付(PromptPay)”——P2P電子資金轉(zhuǎn)賬服務(wù),標(biāo)志著國家電子支付(Nationale-Payment)計(jì)劃正式實(shí)施的第一步,該計(jì)劃未來還將擴(kuò)展到其他領(lǐng)域。泰國央行就PromptPay手續(xù)費(fèi)上限給出的最終解釋為,企業(yè)電子轉(zhuǎn)賬金額10萬泰銖以上最高可收取15泰銖手續(xù)費(fèi)。而轉(zhuǎn)出方為普通個人的則按普通個人電子轉(zhuǎn)賬規(guī)定執(zhí)行,即5000泰銖免手續(xù)費(fèi)。開泰研究中心估計(jì)“即時支付(PromptPay)”可使消費(fèi)者的轉(zhuǎn)賬支付交易成本平均降低30%,同時有助于降低泰國金融體系的現(xiàn)金管理成本,預(yù)測到2026年整個經(jīng)濟(jì)體系通過電子渠道支付的金額占比有望從2017年的30%(2016年為23.8%)提升至50%,客戶使用現(xiàn)金和支票的比例將從目前的70%降至低于50%。稅收企業(yè)所得稅在泰國具有法人資格的公司都須依法納稅,納稅比例為凈利潤的30%,每半年繳納一次。基金、聯(lián)合會和協(xié)會等則繳納凈收入的2%-10%,國際運(yùn)輸公司和航空業(yè)的稅收則為凈收入的3%。未注冊的外國公司或未在泰國注冊的公司只需按在泰國的收入納稅。正常的業(yè)務(wù)開銷和貶值補(bǔ)貼,按5%-100%不等的比例從凈利潤中扣除。對外國貸款的利息支付不用征收公司的所得稅。企業(yè)間所得的紅利免征50%的稅。對于擁有其他公司的股權(quán)和在泰國證券交易所上市的公司,所得紅利全部免稅,但要求持股人在接受紅利之前或之后至少持股3個月以上。企業(yè)研發(fā)成本可以作雙倍扣除,職業(yè)培訓(xùn)成本可以作1.5倍扣除。注冊資本低于500萬銖的小公司,凈利潤低于100萬銖的,按20%計(jì)算繳納所得稅;凈利潤在100-300萬銖的,按25%計(jì)算繳納。在泰國證交所登記的公司凈利潤低于3億銖的,按25%計(jì)算繳納。設(shè)在曼谷的國際金融機(jī)構(gòu)和區(qū)域經(jīng)營總部按合法收入利潤的10%計(jì)算繳納。國外來泰投資的公司如果注冊為泰國公司,可以享受多種稅收優(yōu)惠。個人所得稅個人所得稅納稅年度為公歷年度。泰國居民或非居民在泰國取得的合法收入或在泰國的資產(chǎn),均須繳納個人所得稅。稅基為所有應(yīng)稅收入減去相關(guān)費(fèi)用后的余額,按從5%到37%的五級超額累進(jìn)稅率征收。按照泰國有關(guān)稅法,部分個人所得可以在稅前根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣除,如租賃收入可根據(jù)財產(chǎn)出租的類別,扣除10-30%不等;專業(yè)收費(fèi)中的醫(yī)療收入可扣除60%,其他30%,著作權(quán)收入、雇傭或服務(wù)收入可扣除40%,承包人收入可扣除70%。增值稅泰國增值稅率的普通稅率為7%。任何年?duì)I業(yè)額超過120萬泰銖的個人或單位,只要在泰國銷售應(yīng)稅貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù),都應(yīng)在泰國繳納增值稅。進(jìn)口商無論是否在泰國登記,都應(yīng)繳納增值稅,由海關(guān)廳在貨物進(jìn)口時代征。免征增值稅的情況包括年?duì)I業(yè)額不足120萬泰銖的小企業(yè);銷售或進(jìn)口未加工的農(nóng)產(chǎn)品、牲畜以及農(nóng)用原料,如化肥、種子及化學(xué)品等;銷售或進(jìn)口報紙、雜志及教科書;審計(jì)、法律服務(wù)、健康服務(wù)及其他專業(yè)服務(wù);文化及宗教服務(wù);實(shí)行零稅率的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)包括出口貨物、泰國提供的但用于國外的勞務(wù)、國際運(yùn)輸航空器或船舶、援外項(xiàng)目項(xiàng)下政府機(jī)構(gòu)或國企提供的貨物或勞務(wù)、向聯(lián)合國機(jī)構(gòu)或外交機(jī)構(gòu)提供的貨物或勞務(wù)、保稅庫或出口加工區(qū)之間提供貨物或勞務(wù)。當(dāng)每個月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時,納稅人可以申請退稅,在下個月可返還現(xiàn)金或抵稅。對零稅率貨物來說,納稅人總是享受退稅待遇。與招待費(fèi)有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,但可在計(jì)算企業(yè)所得稅時作為可扣除費(fèi)用。特別營業(yè)稅征收特別營業(yè)稅的行業(yè)有銀行業(yè)、金融業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)、壽險、典當(dāng)業(yè)和經(jīng)紀(jì)業(yè)、房地產(chǎn)及其他皇家法案規(guī)定的業(yè)務(wù)。其中,銀行業(yè)、金融及相關(guān)業(yè)務(wù)為利息、折舊、服務(wù)費(fèi)、外匯利潤收入的3%,壽險為利息、服務(wù)費(fèi)及其他費(fèi)用收入的2.5%,典當(dāng)業(yè)經(jīng)紀(jì)業(yè)為利息、費(fèi)用及銷售過期財物收入的2.5%,房地產(chǎn)業(yè)為收入總額的3%,回購協(xié)議為售價和回購價差額的3%,代理業(yè)務(wù)為所收利息、折扣、服務(wù)費(fèi)收入的3%。同時在征收特別營業(yè)稅的基礎(chǔ)上還會加收10%的地方稅。新電商稅2017年,泰國稅務(wù)廳提出了新電商稅草案。新電商稅就征稅最高上限做出了調(diào)整,將原定5%的電商稅上限額調(diào)高至15%。和泰國有業(yè)務(wù)往來的國內(nèi)電商和國外電商都將適用于相同的新電商稅。物流泰國在東南亞和大湄公河次區(qū)域的中心位置,成為不少在該地區(qū)建立制造基地的公司的關(guān)鍵物流中心。阿里巴巴集團(tuán)將在泰國進(jìn)行投資,并計(jì)劃在泰國建立區(qū)域性電商中心和物流系統(tǒng),為柬埔寨、老撾、緬甸、越南等四國的市場提供服務(wù)。隨著東盟經(jīng)濟(jì)共同體(AEC)的實(shí)施,預(yù)計(jì)進(jìn)一步的貿(mào)易和服務(wù)自由化將有助于促進(jìn)對一體化物流服務(wù)的需求,推動跨境貿(mào)易的增長。此外,隨著泰銖繼續(xù)走強(qiáng),泰國政府計(jì)劃通過提高整體物流成本來降低生產(chǎn)成本,以保持東盟成員國之間的競爭力。泰國的交通和存儲部門預(yù)計(jì)將以更快的速度增長,從2015年底開始,物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的支出將達(dá)到180億美元。在跨境電商的物流方面,泰國也有很多選擇:一、國際貨運(yùn)公司,國際間寄送小件貨物(10公斤以內(nèi)),尤其是價位比較高的物品,一般可以選擇DHL或FEDEX或TNT這類大型的快遞公司,平常從泰國到中國約需要5個工作日左右(一般件)。他們都提供上門取貨服務(wù),但費(fèi)用相當(dāng)高;二、泰國郵局服務(wù)(ThailandPost),在泰國另一個最有效的辦法就是使用泰國郵局的服務(wù),服務(wù)點(diǎn)相對較多;三、泰國當(dāng)?shù)厮饺素涍\(yùn)行,大型貨運(yùn)行會全球發(fā)貨,小規(guī)模的一般則選擇專門送往某個國家的渠道。這些貨運(yùn)行的服務(wù)會有各種運(yùn)輸方式和時間可供挑選,一般重量不超100公斤店家會建議空運(yùn),因?yàn)榕cDHL、FEDEX或TNT相較費(fèi)用合算,運(yùn)輸時間也快。
一起惠2017-11-28 09:28:05487 次