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肖文杰
12月21日消息,中國分期電商、金融科技企業(yè)樂信(股票代碼LX),在美國納斯達克交易所正式掛牌,成為分期電商第一股。小編了解到,此次樂信共發(fā)行1200萬ADS,每ADS發(fā)行價為9美元,募資規(guī)模為1.08億美元,承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。若承銷商行使超額配售權(quán),募資規(guī)模將為1.24億美元。樂信創(chuàng)始人兼CEO肖文杰表示,登陸資本市場可以推動公司的規(guī)范化治理,讓公司更合規(guī)透明。上市之后,樂信會加大在金融科技方面的投入,用金融科技提升互聯(lián)網(wǎng)消費金融的效能;倡導綠色消費金融理念,嚴格執(zhí)行消費者保護條款,推動消費升級,服務實體經(jīng)濟。據(jù)介紹,樂信總部位于深圳,目前旗下業(yè)務包括品質(zhì)消費分期平臺分期樂、網(wǎng)絡借貸中介服務平臺桔子理財以及金融資產(chǎn)開放平臺鼎盛資產(chǎn)三大子品牌。截至2017年9月末,分期樂商城擁有72萬精選SKU(商品種類),涵蓋了與年輕白領品質(zhì)生活密切相關(guān)的14個消費品類。招股書顯示,2016年樂信總營收為43億,其中分期電商營收為27億,占比超過60%。截至2017年三季度,樂信集團擁有超過2000萬用戶,其中,授信用戶超過650萬。自2013年成立至今,樂信總交易規(guī)模約為601億,呈加速增長態(tài)勢;其中,2017年前三季度的交易規(guī)模達到313億元,超過前三年的總和,同比增長124%。招股書顯示,樂信自主研發(fā)的“鷹眼”智能風控引擎應用了大數(shù)據(jù)、人工智能等科技,目前集成了1000余個決策規(guī)則,包含5000多個數(shù)據(jù)變量。通過這套智能系統(tǒng),截至2016年底,樂信集團95%的訂單能夠?qū)崿F(xiàn)全自動審核,秒級反饋結(jié)果。目前,樂信集團2566名員工中,風控和研發(fā)人員占比超過三分之一。除了“鷹眼”智能風控引擎,樂信集團在金融科技領域的另一個核心技術(shù)系統(tǒng)是海量小微金融資產(chǎn)處理技術(shù)平臺“蟲洞”?!跋x洞”系統(tǒng)具備千億級資產(chǎn)管理能力,日處理百萬級訂單。第三方咨詢機構(gòu)OliverWyman預測,上述群體2016年到2020年間,市場年復合增長率將高達64.1%;相較而言,該機構(gòu)預測,同階段,中國消費金融市場總體的復合年均增長率為18%。招股書顯示,肖文杰和管理層及員工共持有超過40%的樂信股份。肖文杰先生曾任騰訊財付通產(chǎn)品總監(jiān)。樂信主要股東還包括:險峰長青,占股15.3%;經(jīng)緯中國,占股12%;以及京東集團,占股11.9%;泰康保險,占股6.6%;ApolettoAsiaLtd(DST創(chuàng)始人YuriMilner旗下基金),占股6%。其他股東還包括貝塔斯曼亞洲投資基金、華晟資本、共建創(chuàng)投等。招股書沒有顯示這些股東會在這次IPO中出售自己持有的樂信股票。此次IPO,樂信的美國法律顧問為Skadden,Arps,Slate,Meagher&FlomLLP(美國世達律師事務所),中國法律顧問為北京世輝律師事務所;承銷商的美國法律顧問為Shearman&SterlingLLP(美國謝爾曼&思特靈律師事務所),中國法律顧問為君合律師事務所。所有財務數(shù)據(jù)經(jīng)過普華永道會計師事務所的獨立審計。
一起惠2017-12-22 09:23:07242 次
12月30日下午消息,互聯(lián)網(wǎng)消費金融平臺分期樂宣布,“嘉實資本-分期樂1號資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券”(以下簡稱“分期樂ABS”)正式收到上海證券交易所的無異議確認函。分期樂此次資產(chǎn)證券化過程中,招商證券擔任財務顧問,嘉實基金子公司嘉實資本擔任計劃管理人,中合擔保為優(yōu)先級提供增信,中誠信擔任評級機構(gòu),君合律所擔任外聘律所、亞太會計師事務所提供審計意見。據(jù)介紹,合作伙伴可以通過分期樂的資產(chǎn)證券化業(yè)務SPV系統(tǒng),隨時登陸、查看和下載分期樂的債權(quán)信息。分期樂是國內(nèi)專注于年輕人分期購物的互聯(lián)網(wǎng)消費金融平臺,目前用戶群體以大學生為主。平臺對單個大學生的信用額度控制在5000元人民幣左右,通常分期期數(shù)為3-24個月,學生每月應還200元左右,還款無壓力。分期樂稱,公司地推和風控團隊也覆蓋了包括西藏在內(nèi)的全國近3000所高校,年度交易額突破100億人民幣。分期樂創(chuàng)始人兼CEO肖文杰表示,ABS成功掛牌后,將實現(xiàn)資金供給的多元化,顯著降低資金成本。肖文杰曾任騰訊財付通產(chǎn)品總監(jiān),2013年5月創(chuàng)辦分期樂。公開資料顯示,2014年3月,分期樂獲得經(jīng)緯中國領投的數(shù)千萬元人民幣A輪融資;2014年12月,由DST領投,貝塔斯曼、經(jīng)緯中國以及險峰華興跟投,完成B輪融資;2015年3月,又獲京東商城戰(zhàn)略投資。目前,阿里和京東都在探索資產(chǎn)證券化,而分期樂是首單消費金融ABS。
一起惠2015-12-31 09:29:411173 次