8月4日早間，上海醫(yī)藥公告，其下屬全資子公司SIICMedicalScienceandTechnology(Group)Ltd.（以下簡稱“SIIC”）與PrimaveraCapitalFundIIL.P.（以下簡稱“春華”）下屬全資子公司PVZeusLimited（以下簡稱“Zeus”）擬共同私有化澳大利亞證券交易所上市公司VitacoHoldingsLimited（以下簡稱“Vitaco”或“目標(biāo)公司”），公司擬以現(xiàn)金出資約人民幣9.38億元收購Vitaco60%的股權(quán)。上海醫(yī)藥及SIIC與春華及Zeus擬于香港成立一家公司作為共同私有化Vitaco的主體（以下簡稱“香港控股公司”），其中，SIIC占60%股權(quán)，Zeus占40%股權(quán)。本次擬收購的價(jià)格為每股2.25澳元（最終金額以國資備案金額為準(zhǔn)），該收購價(jià)格對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司整體股權(quán)價(jià)值為3.13億澳元。SIIC擬以現(xiàn)金方式收購60%股權(quán)，對(duì)應(yīng)收購成本為1.88億澳元。Zeus擬以現(xiàn)金方式收購40%股權(quán)，對(duì)應(yīng)收購成本為1.25億澳元。本次交易所涉及的資金由公司自籌。本次擬收購價(jià)格為每股2.25澳元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司EV/EBITDA即企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(2016財(cái)年未經(jīng)審計(jì)數(shù))為14.7倍。擬收購的價(jià)格相較8月3日Vitaco收盤時(shí)股價(jià)高出27.8%,與其去年9月上市價(jià)格相比高出7.1％。據(jù)公告，Vitaco是一家開發(fā)、生產(chǎn)和銷售一系列營養(yǎng)、健康及保健類品牌產(chǎn)品的營養(yǎng)品公司，Vitaco注冊(cè)地位于澳大利亞維多利亞，于2015年9月16日在澳大利亞證券交易所上市(首次發(fā)行價(jià)格2.10澳元/股，發(fā)行股本1.10億股)，其主要市場是澳大利亞和新西蘭，產(chǎn)品主要包括保健品、體育營養(yǎng)品以及健康食品。Vitaco的中國業(yè)務(wù)包含通過電商渠道“直接銷售”品牌為Healtheries（中文名稱“賀壽利”）和Musashi（中文名稱“武藏”）的產(chǎn)品，以及在澳大利亞和新西蘭通過當(dāng)?shù)氐闹袊?jīng)銷商進(jìn)行“間接銷售”。2016上半財(cái)年，Vitaco中國地區(qū)的直接和間接銷售收入近1,152萬澳元。Vitaco2015年7月1日至2016年6月30日（即2016年財(cái)年）期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)總收入2.13億澳元，經(jīng)調(diào)整后息稅折攤前利潤2,390萬澳元，經(jīng)調(diào)整后稅后凈利潤1,310萬澳元，每股盈利0.94澳元。上海醫(yī)藥認(rèn)為，此次收購可以使公司進(jìn)入保健品行業(yè)，享受該行業(yè)未來增長帶來的收益；上海醫(yī)藥和Vitaco有很好的資源互補(bǔ)和協(xié)同優(yōu)勢。上海醫(yī)藥自身擁有的國內(nèi)線上和線下渠道資源，Vitaco擁有優(yōu)質(zhì)的保健品產(chǎn)品，二者結(jié)合可打造規(guī)模化的保健品產(chǎn)品組合及拳頭產(chǎn)品；本次交易完成后，上海醫(yī)藥可獲得增量收入和利潤；本次收購契合上海醫(yī)藥在大健康領(lǐng)域的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，并可推進(jìn)上海醫(yī)藥的國際化發(fā)展和布局。本次交易尚需經(jīng)澳大利亞證券與投資委員會(huì)、目標(biāo)公司股東大會(huì)、當(dāng)?shù)胤ㄔ?、澳洲外國投資審查委員會(huì)(FIRB)和新西蘭海外投資者辦公室(OIO)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

【一起惠訊】6月16日消息，一起惠獲悉，澳大利亞閃購網(wǎng)站MySale將于今日在倫敦上市，預(yù)計(jì)估值達(dá)3.4億英鎊。據(jù)了解，MySale的上市地點(diǎn)定在倫敦交易所另類投資市場（London'sAlternativeInvestmentMarket，簡稱AIM市場），計(jì)劃發(fā)行150,647,610股普通股，相當(dāng)于其營業(yè)總額的41.2%。而在今年5月，公司老板PhilipGreen獲得了25%的公司股權(quán)。MySale表示，繼5月份收購了英國奢侈品閃購電商Cocosa后，將繼續(xù)投資4000萬英鎊用于“機(jī)會(huì)主義戰(zhàn)略收購”。所募集的資金也將用于進(jìn)入新市場（主要是英國和美國）后的營銷計(jì)劃和收購計(jì)劃。同時(shí)，還將在改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上加大投入，并加大運(yùn)營資本投入以支撐銷售增長。一起惠了解到，MySale最早透漏上市信息是在今年二月份，隨后還宣布了將總部從悉尼搬到倫敦的消息。在此次IPO中，麥格理資本集團(tuán)（MacquarieCapital）將作為其指定顧問，宙斯資本集團(tuán)（ZeusCapital）將作為其聯(lián)合代理及管理人。