易居中國旗下O2O整合服務(wù)平臺樂居今天向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO招股說明書增補文件(F-1/A)。
文件顯示,樂居計劃以每股10到12美元的發(fā)行價發(fā)行1150萬股美國存托憑證(每股美國存托憑證相當(dāng)于一股普通股),最多募集1.38億美元資金。此前樂居計劃以同一價格IPO發(fā)行2035.5萬股美國存托憑證,這意味著該公司將其計劃中的股票發(fā)行量縮減了44%。
招股書顯示,IPO前,易居共持有樂居100,798,200股股票,占股84.0%,騰訊持股19,201,800股,占股16.0%;IPO后,易居持股總數(shù)不變,占股稀釋為76.3%,騰訊持股增加為21,231,220股,占股16.1%。
樂居的招股說明書顯示,該公司2013年營收達到3.354億美元,較上年的1.713億美元增長近一倍;樂居2013年實現(xiàn)凈利潤4270萬美元。樂居將在紐約證券交易所掛牌交易,股票交易代碼為“LEJU”。樂居表示,該公司計劃使用募集到的資金擴展進入新市場,并改善自己的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。
瑞士信貸證券公司、摩根大通證券公司和華興資本證券公司將擔(dān)任樂居首次公開招股交易的主承銷商。
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