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作價(jià)160億美元 沃爾瑪正式收購“印度淘寶”
一起惠2018-08-27 10:23:06565 次

歷時(shí)四月有余,印度史上最大、也可能是本年度全球互聯(lián)網(wǎng)最大的一筆交易塵埃落定。

沃爾瑪發(fā)布聲明稱,正式完成了對Flipkart的收購,掌握了其77%的股權(quán)。根據(jù)此前的報(bào)道,交易的金額高達(dá)160億美元。

隨著此樁收購的完成,印度電商市場的格局也正在發(fā)生變化。

沃爾瑪不惜砸重金搶身位,為了在印度市場與沃爾瑪在相同的起點(diǎn)再戰(zhàn)一次。顯然,它認(rèn)為付出這樣的代價(jià)是值得的。

但政府監(jiān)管如同達(dá)摩克利斯之劍一樣如影隨形。一份電子商務(wù)國家政策框架的草案被泄露,文件長達(dá)19頁,詳細(xì)介紹了政府對電子商務(wù)部門的重要建議,核心思想是:扶持國內(nèi)公司,控制外國企業(yè)。

外資企業(yè)或?qū)⑹艿礁鞣N嚴(yán)格限制:數(shù)據(jù)存儲、批量采購、甚至折扣促銷。

雖然被收購后Flipkart仍將獨(dú)立運(yùn)營,但嚴(yán)格來說,它已不再屬于本地玩家,電商市場成為了兩大美國巨頭的強(qiáng)強(qiáng)對壘。但這塊肥肉當(dāng)然不乏后來者。

根據(jù)摩根士丹利報(bào)告,到2026年,印度電子商務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到2000億美元,年復(fù)合增長率高達(dá)30%。亞馬遜在收購Flipkart時(shí),也是看中了印度市場電商4倍于傳統(tǒng)零售業(yè)的增長速度。

在中國市場成功阻擊了亞馬遜之后,阿里巴巴或?qū)⒃谟《葢?zhàn)場與其再度開戰(zhàn)——據(jù)報(bào)道稱,阿里巴巴有意加大對印度零售業(yè)的投入。

本地玩家也有群起而對抗外國巨頭之勢——傳統(tǒng)零售業(yè)巨頭信實(shí)集團(tuán)、未來集團(tuán)都進(jìn)軍電商,依托于活躍的社交媒體所產(chǎn)生的社交電商也在悄悄崛起。

印度市場的電商之戰(zhàn),新一輪的洗牌已經(jīng)開始。

巨頭的品類之爭

信實(shí)集團(tuán)的穆克什?安巴尼7月初宣布進(jìn)軍電商后,它介入的第一個(gè)領(lǐng)域就是電子產(chǎn)品和數(shù)碼家電。

它首先推出的是智能手機(jī)、電視、冰箱和空調(diào)的線上銷售。作為印度最大的電子產(chǎn)品零售商,這是它的立身之本。這也是印度電子商務(wù)中占比最大的類別,亞馬遜和Flipkart的業(yè)務(wù)有近55-60%屬于此類。

有統(tǒng)計(jì)顯示,智能手機(jī)銷售額占印度在線銷售的38%左右,電視機(jī)則約占12%,其他家電為6-7%。剃須刀和烘干機(jī)等個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品約占15-20%。

但這一品類的競爭日益激烈,電商巨頭們自然開始尋求商品品類的擴(kuò)展。它們首先盯上的都是時(shí)尚領(lǐng)域。

早在6月份,F(xiàn)lipkart就宣稱將在時(shí)尚領(lǐng)域進(jìn)行大量投資。它將自己定位為印度的“時(shí)尚之都”,決定進(jìn)入時(shí)尚市場。

在印度,該市場的總體量達(dá)1000億美元。業(yè)內(nèi)估計(jì),在線時(shí)尚市場約占印度總體時(shí)尚市場的5%,從2017年到2022年,其年復(fù)合增長率為38.2%。

零售領(lǐng)域的專家稱,智能手機(jī)在網(wǎng)上零售的份額將從目前的約40%開始下行,而時(shí)尚領(lǐng)域的份額目前為20%,并將持續(xù)上升。Flipkart和亞馬遜印度等電商都已瞄準(zhǔn)短期增長的時(shí)尚領(lǐng)域。目前時(shí)尚類別約占Flipkart整體銷售額的35%。

線下時(shí)尚零售巨頭未來集團(tuán)也不甘落后。在揚(yáng)言“放棄電商”后一年,Kishore Biyani也再次入局,以140億盧比的價(jià)格購買了時(shí)尚電商Koovs29.9%的股權(quán)。

到店與到家業(yè)務(wù)并舉

在印度,寶萊塢的影響力甚至大過政府,電影票也自然成了電商爭搶的重要標(biāo)的。

最近的報(bào)道顯示,在線平臺BookMyShow和Paytm與印度最大院線PVR續(xù)簽3年非獨(dú)家協(xié)議,在全印度銷售其電影票。預(yù)計(jì)BookMyShow將向PVR支付約23.5億盧比,而Paytm將支付超過17.5億盧比。

據(jù)知情人士透露,Paytm一直在與PVR談判,希望獲得獨(dú)家票務(wù)合作伙伴關(guān)系。Paytm計(jì)劃為獨(dú)家合作伙伴關(guān)系付出50億盧比,但談判最終失敗。

與PVR的獨(dú)家合作伙伴關(guān)系如果敲定,將為Paytm或BookMyShow帶來重大優(yōu)勢。Paytm和BookMyShow正在爭奪在線娛樂票務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位,而他們的大部分門票銷售來自PVR。后者在53個(gè)城市的136家實(shí)體擁有634塊銀幕,預(yù)計(jì)2018年將在印度各地鋪設(shè)650塊銀幕。

據(jù)統(tǒng)計(jì),目前Paytm約25%的銷售額來自PVR,每月售出400-600萬張門票。BookMyShow每月銷售1200-1500萬張門票,擁有超過3000萬客戶。

盯上高頻購買業(yè)務(wù)的不止Paytm。

7月份,為了增加客戶訪問量,F(xiàn)lipkart還在移動應(yīng)用程序中添加了兩個(gè)新選項(xiàng)——“充值”和“旅行”。 第一個(gè)標(biāo)簽將客戶導(dǎo)向Flipkart的支付平臺PhonePe,第二個(gè)標(biāo)簽則將用戶導(dǎo)入到MakeMyTrip預(yù)訂旅行機(jī)票。

這樣一來,F(xiàn)lipkart與Paytm將展開正面對抗。在今年早些時(shí)候的采訪中,F(xiàn)lipkart首席執(zhí)行官Kalyan Krishnamurthy稱,2018年的關(guān)鍵指標(biāo)是增加月活躍用戶數(shù)。

在線醫(yī)藥零售則是另一個(gè)戰(zhàn)場。

業(yè)內(nèi)人士表示,F(xiàn)lipkart、亞馬遜、BigBasket和Swiggy正在進(jìn)行試探性談判,對MedPlus、1mg、Medlife、PharmEasy和Myra等在線藥品公司進(jìn)行收購、合作或投資。對電商領(lǐng)導(dǎo)者而言,在線藥品配送是一個(gè)重要的戰(zhàn)略機(jī)遇。因?yàn)楣苤品潘珊退臐摿?,有可能推動重?fù)購買。

此外,亞馬遜與3-4家在線藥品公司進(jìn)行了會談,其中包括Medlife和MedPlus。Flipkart也與Medlife進(jìn)行了談判。

社交電商異軍突起

拼多多的突然爆發(fā),讓社交電商進(jìn)入了零售業(yè)的視野。

印度人尤其熱衷于社交網(wǎng)絡(luò),是Facebook和WhatsApp最大的市場,印度人的在線社交需求及其旺盛,轉(zhuǎn)發(fā)的消息、照片和視頻在全球穩(wěn)居首位?;谏缃魂P(guān)系出現(xiàn)的社交電商,也迎來了它最好的時(shí)代。

相比于從一線城市起家、主要定位在中產(chǎn)階層的傳統(tǒng)電商,社交電商生來就更接地氣——它上面入駐的主要是中小賣家,甚至是個(gè)人手工作坊,銷售的產(chǎn)品更多是衣服、生活用品、手工制品等,少有傳統(tǒng)電商的主力電子產(chǎn)品。

這些物美價(jià)廉的生活必需品,被分銷商通過WhatsApp等社交媒體分享,買家可以直接在社交媒體內(nèi)部完成購買,成為了很多第一次使用智能手機(jī)、第一次使用WhatsApp的新網(wǎng)民的第一次電商體驗(yàn)。

說到底,社交媒體站在巨人的肩膀上——一只腳站在傳統(tǒng)電商身上,它促進(jìn)了物流、支付等基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展,和網(wǎng)購理念的普及;另一只腳則站在社交媒體身上,它為社交電商的擴(kuò)散提供了一個(gè)天然的網(wǎng)絡(luò)。

資本也開始流向這一領(lǐng)域。過去兩個(gè)月,印度兩大主要的社交電商相繼獲得融資,Meesho完成了1150萬美元的B輪融資,Shop101也在A輪拿到了500萬美元。

熟人推薦、操作便捷、語言優(yōu)勢等特點(diǎn),讓社交電商輕易地觸及了傳統(tǒng)電商遲遲未能打開的三四線城市市場,這也是所有電商下一步重點(diǎn)爭奪的戰(zhàn)場。

從這個(gè)意義上來說,Shop101的創(chuàng)始人Abhinav Jain認(rèn)為,印度屬于社交電商的時(shí)代已經(jīng)到來。

發(fā)力物流配套服務(wù)

對消費(fèi)者來說,最遠(yuǎn)的距離就是路上的快遞與收貨人之間的距離,安全快捷的配送引人關(guān)注。

痛點(diǎn)無國界,在印度同樣如此。消費(fèi)者討厭等快遞,他們網(wǎng)購時(shí)最希望看到,賣家能夠提供當(dāng)天送達(dá)或盡快送達(dá)的快遞選項(xiàng)。因此,客戶下單到收貨的時(shí)間將進(jìn)一步縮減,當(dāng)天下單當(dāng)天送達(dá)將成為一種常態(tài)。盡管這對電商賣家來說,并不容易,但一旦實(shí)現(xiàn),賣家將會獲得前所未有的流量增長。

6月份,F(xiàn)lipkart及其時(shí)尚業(yè)務(wù)單元Myntra和Jabong,亞馬遜印度和Paytm Mall不約而同地采用超區(qū)域戰(zhàn)略,可以在幾小時(shí)內(nèi)從當(dāng)?shù)厣痰戢@得最新的時(shí)尚產(chǎn)品并送達(dá)客戶。

紡織品生產(chǎn)商Arvind Ltd也準(zhǔn)備允許Flipkart,Myntra,亞馬遜印度,Paytm Mall和TataCliQ有權(quán)使用其16個(gè)內(nèi)部品牌以及Arrow、Nautica等其他合作品牌。

Paytm Mall還直接與Fossil、Red Tape、Timex以及三星電子、IFB和聯(lián)想等品牌合作,將平臺與他們的店面庫存整合。Google支持的Fynd也將其品牌庫存與Jabong Luxe整合在一起,Jabong在其中銷售奢侈品牌。

隨著印度電子商務(wù)行業(yè)躋身全球最大的數(shù)字市場行列,業(yè)內(nèi)也正在積極爭奪至關(guān)重要的人員:快遞員。

快遞員的流失率從兩年前的29%躍升至2017年的34%。流失的主要原因之一是惡劣的工作條件。特定城市的競爭強(qiáng)度以及酷暑、暴雨等氣候條件都是造成這些勞動力流失的因素。

電商企業(yè)向他們提供了兩位數(shù)百分比的工資和津貼增長,迫切希望停止員工隊(duì)伍的流失。

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