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小牛電動(dòng)車在美申請(qǐng)IPO:擬最高募資$1.5億
一起惠2018-09-26 09:16:00366 次

近日,智能城市出行解決方案提供商牛電科技向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股說(shuō)明書(shū),計(jì)劃通過(guò)首次公開(kāi)募股(IPO)募集最多1.5億美元資金。瑞士信貸和花旗集團(tuán)將擔(dān)任聯(lián)席主承銷商,Needham&Company擔(dān)任副承銷商。

招股書(shū)顯示,2017年,牛電科技凈營(yíng)收為人民幣7.69億元(約合1.16億美元),較上年同期的3.55億元高出116.85%;凈虧損為人民幣1.85億元(約合2790萬(wàn)美元),較上年同期2.327億元凈虧損有一定縮窄。2018年上半年,牛電科技凈營(yíng)收為人民幣5.57億元(約合8420萬(wàn)美元),較2017年同期的2.85億元翻了近一番;凈虧損為人民幣3.15億元(約合4760萬(wàn)美元),較2017年同期的9660萬(wàn)元凈虧損有大幅增加。

具體來(lái)看,牛電科技的收入主要由三部分構(gòu)成:智能電動(dòng)車的銷售,配件和備件的銷售,以及移動(dòng)應(yīng)用和其他服務(wù)的提供。其中,智能電動(dòng)車成為收入最主要來(lái)源,2017年這部分業(yè)務(wù)銷售額達(dá)7.10億元,占總凈營(yíng)收的92.2%;2018年上半年,該部分業(yè)務(wù)收入為5.14億元,占總凈營(yíng)收的比重?cái)U(kuò)大至92.3%。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,IPO前,Glory Achievement Fund Limited公司為牛電科技第一大股東,持有5901.4萬(wàn)股普通股,占總股本的43.8%。公開(kāi)資料顯示,該公司歸屬于牛電科技創(chuàng)始人李一男。紀(jì)源資本持有1506.8萬(wàn)股,占總股本的11.2%。

牛電科技的董事和高管合計(jì)持有公司3571萬(wàn)股普通股,占總股本的26.5%。其中,首席執(zhí)行官兼董事會(huì)主席李彥持有661.5萬(wàn)股普通股,占總股本的4.9%;公司董事兼首席技術(shù)官胡依林持有1202.7萬(wàn)股普通股,占總股本的8.9%;設(shè)計(jì)副總裁劉傳凱持有200萬(wàn)股普通股,占總股本的1.5%。

IPO后,牛電科技將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu),分為A類普通股和B類普通股。該公司將在IPO中發(fā)行A類普通股,李彥、胡依林、劉傳凱將持有全部的B類普通股。牛電科技的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同,A類普通股含1股表決權(quán),不可轉(zhuǎn)換為B類普通股;B類普通股含4股表決權(quán),可轉(zhuǎn)換為A類普通股。

公開(kāi)資料顯示,牛電科技成立于2014年,是一家智能城市出行解決方案提供商,現(xiàn)已陸續(xù)推出N、M、U三個(gè)系列多款產(chǎn)品,致力于為全球用戶提供更便捷環(huán)保的智能城市出行工具。其核心團(tuán)隊(duì)主要來(lái)自BMW、intel、微軟、華為、麥肯錫、KKR等全球頂尖公司。

同時(shí),牛電科技通過(guò)“小牛電動(dòng)系列車型+小牛電動(dòng)APP+ 汽車4S級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”,打造一站式全方位服務(wù)體系,推動(dòng)電動(dòng)車行業(yè)的變革與產(chǎn)品升級(jí)。截至目前,其在國(guó)內(nèi)有600多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn),覆蓋超過(guò)150個(gè)城市;還進(jìn)入海外20多個(gè)國(guó)家。

招股書(shū)顯示,此次公開(kāi)募集資金將用于升級(jí)和擴(kuò)展生產(chǎn)設(shè)施,進(jìn)行研發(fā)、渠道網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張投入,以及一般企業(yè)用途。

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