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攜程宣布將發(fā)行5億美元高級可轉(zhuǎn)換債券
一起惠返利網(wǎng)2013-10-10 10:32:25953 次

北京時間10月10日早間消息,攜程網(wǎng)今天宣布,計劃根據(jù)市場情況發(fā)行總價值最多5億美元、2018年到期的可轉(zhuǎn)換高級債券。攜程網(wǎng)尚未最終確定這些可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換率和其他條款。

攜程網(wǎng)計劃給予最初認(rèn)購者30天時間,在出現(xiàn)超額認(rèn)購的情況下額外購買7500萬美元可轉(zhuǎn)債。在到期之前,這些可轉(zhuǎn)債可以以1000美元的整數(shù)倍轉(zhuǎn)換為攜程網(wǎng)的美國存托股份,目前攜程網(wǎng)每股美國存托股份相當(dāng)于0.25股普通股。攜程網(wǎng)無權(quán)在到期之前贖回這些可轉(zhuǎn)債??赊D(zhuǎn)債持有者有權(quán)于2016年10月15日要求攜程網(wǎng)以現(xiàn)金回購所有或部分可轉(zhuǎn)債。

攜程網(wǎng)計劃使用可轉(zhuǎn)債發(fā)行的部分收益支付可轉(zhuǎn)債對沖交易的相關(guān)成本。攜程網(wǎng)預(yù)計將與初始認(rèn)購者的一家子公司進(jìn)行可轉(zhuǎn)債對沖交易,并以較高的行權(quán)價格與其進(jìn)行權(quán)證交易。

攜程網(wǎng)將把可轉(zhuǎn)債發(fā)行的其余收益用于一般企業(yè)目的,包括工作資本,可能的收購,回購ADS股份,以及企業(yè)債的到期支付等。攜程網(wǎng)將根據(jù)股份回購項目持續(xù)回購ADS股份,并進(jìn)行與該公司證券相關(guān)的其他交易。這些交易有可能影響ADS股份和可轉(zhuǎn)債的價格。

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