8月4日早間,上海醫(yī)藥公告,其下屬全資子公司SIIC Medical Science and Technology(Group)Ltd. (以下簡稱“SIIC”)與Primavera Capital Fund II L.P. (以下簡稱“春華”)下屬全資子公司PV Zeus Limited(以下簡稱“Zeus”)擬共同私有化澳大利亞證券交易所上市公司Vitaco Holdings Limited(以下簡稱“Vitaco”或“目標公司”),公司擬以現(xiàn)金出資約人民幣9.38億元收購Vitaco 60%的股權。
上海醫(yī)藥及SIIC與春華及Zeus擬于香港成立一家公司作為共同私有化Vitaco的主體(以下簡稱“香港控股公司”),其中,SIIC占60%股權,Zeus占40%股權。本次擬收購的價格為每股2.25澳元(最終金額以國資備案金額為準),該收購價格對應目標公司整體股權價值為3.13億澳元。SIIC擬以現(xiàn)金方式收購60%股權,對應收購成本為1.88億澳元。Zeus擬以現(xiàn)金方式收購40%股權,對應收購成本為1.25億澳元。本次交易所涉及的資金由公司自籌。
本次擬收購價格為每股2.25澳元,對應目標公司EV/EBITDA即企業(yè)價值倍數(shù)(2016財年未經審計數(shù))為14.7倍。擬收購的價格相較8月3日Vitaco收盤時股價高出27.8%,與其去年9月上市價格相比高出7.1%。
據(jù)公告,Vitaco是一家開發(fā)、生產和銷售一系列營養(yǎng)、健康及保健類品牌產品的營養(yǎng)品公司,Vitaco注冊地位于澳大利亞維多利亞,于2015年9月16日在澳大利亞證券交易所上市(首次發(fā)行價格2.10澳元/股,發(fā)行股本1.10億股),其主要市場是澳大利亞和新西蘭,產品主要包括保健品、體育營養(yǎng)品以及健康食品。Vitaco的中國業(yè)務包含通過電商渠道“直接銷售”品牌為Healtheries(中文名稱“賀壽利”)和Musashi(中文名稱“武藏”)的產品,以及在澳大利亞和新西蘭通過當?shù)氐闹袊涗N商進行“間接銷售”。2016上半財年,Vitaco中國地區(qū)的直接和間接銷售收入近1,152萬澳元。Vitaco2015年7月1日至2016年6月30日(即2016年財年)期間內實現(xiàn)總收入2.13億澳元,經調整后息稅折攤前利潤2,390萬澳元,經調整后稅后凈利潤1,310萬澳元,每股盈利0.94澳元。
上海醫(yī)藥認為,此次收購可以使公司進入保健品行業(yè),享受該行業(yè)未來增長帶來的收益;上海醫(yī)藥和Vitaco有很好的資源互補和協(xié)同優(yōu)勢。上海醫(yī)藥自身擁有的國內線上和線下渠道資源,Vitaco擁有優(yōu)質的保健品產品,二者結合可打造規(guī)?;谋=∑樊a品組合及拳頭產品;本次交易完成后,上海醫(yī)藥可獲得增量收入和利潤;本次收購契合上海醫(yī)藥在大健康領域的戰(zhàn)略發(fā)展目標,并可推進上海醫(yī)藥的國際化發(fā)展和布局。
本次交易尚需經澳大利亞證券與投資委員會、目標公司股東大會、當?shù)胤ㄔ?、澳洲外國投資審查委員會(FIRB)和新西蘭海外投資者辦公室(OIO)批準后方可實施。
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