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美國(guó)全食超市正在告別”黃金時(shí)代“
一起惠2017-06-18 09:06:06577 次

過(guò)去幾多輝煌,當(dāng)下就有多少唏噓。曾經(jīng)銷售額增幅連續(xù)五年超過(guò)20%,被稱為實(shí)體店“最后一個(gè)創(chuàng)新樣板”,如今卻難逃被收購(gòu)的命運(yùn)。6月16日,亞馬遜以137億美元收購(gòu)美國(guó)食品連鎖超商Whole Foods(全食超市)。

全食超市對(duì)于國(guó)內(nèi)零售商具有標(biāo)桿性的意義,這從近年來(lái)數(shù)量激增的各色高端超市就可以看出。尤其是2015年之前,實(shí)體零售業(yè)在電商沖擊下一時(shí)間理不出頭緒,以價(jià)格優(yōu)勢(shì)與商品豐富度取勝的大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)遭遇“寒冬”。而全食超市卻以高出沃爾瑪?shù)绕胀ǔ?0%至175%的商品定價(jià),出售“高價(jià)、高質(zhì)量”的有機(jī)、天然食品。這一獨(dú)特賣點(diǎn)使得其業(yè)績(jī)連續(xù)5年增長(zhǎng),門(mén)店遍布美國(guó)、加拿大和英國(guó)多地,甚至有媒體報(bào)道稱,“平價(jià)超市已經(jīng)走向末路,以全食超市為代表的的高端超市將成為未來(lái)的主流業(yè)態(tài)?!?/span>

在此背景下,國(guó)內(nèi)零售企業(yè)效仿者眾多,既有綠地集團(tuán)在2015年前后開(kāi)出的精品超市綠地G-super、沃谷農(nóng)業(yè)旗下的“果蔬好”等沒(méi)有零售業(yè)經(jīng)驗(yàn)的“外行”紛紛試水,也有眾多實(shí)體零售商發(fā)力精品超市,例如永輝開(kāi)出bravo精標(biāo)店、金鷹百貨打造的GMart超市、華潤(rùn)旗下的ole’和blt,以及北京華聯(lián)的BHG精品超市和上海城市超市等老品牌。

全食超市面臨被收購(gòu),昔日的“教父”走下神壇,這對(duì)于國(guó)內(nèi)零售企業(yè)造成的沖擊力可想而知。

但早在兩年前,全食超市的困局已經(jīng)有跡可循。2015年5月,據(jù)BusinessInsider報(bào)道,在過(guò)去的3個(gè)月中,全食超市的股價(jià)下跌25%,原因是投資者認(rèn)為,該品牌無(wú)力再吸引新的顧客。其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也是如今的潛在買家——超市連鎖品牌克羅格超市預(yù)計(jì)趕超全食,成為美國(guó)最大的有機(jī)食品超市,而Trader joe’s連鎖店每平方英尺的銷售量是全食超市的兩倍。

發(fā)展至2016年,全食超市股價(jià)下跌50%,銷售額同步下滑,其母公司更是于當(dāng)年9月份宣布將在年底之前裁掉員工數(shù)的1.6%,共計(jì)1500人。全食超市遭遇經(jīng)營(yíng)危機(jī),已然呼之欲出。

那么,是全食超市不行了,還是高端超市業(yè)態(tài)有待考證?全食超市的現(xiàn)狀就如同中國(guó)自有品牌聯(lián)盟執(zhí)行董事張智強(qiáng)所說(shuō),“既在意料之外,也在情理之中”,以精品超市為代表的高端定位業(yè)態(tài),已經(jīng)到了兩極分化、迭代整合的階段。

經(jīng)濟(jì)下行,核心客群遭遇分流

回顧全食超市的發(fā)展路徑,其大肆擴(kuò)張的幾年恰好符合美國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的時(shí)段,消費(fèi)者對(duì)于有機(jī)食品等高品質(zhì)商品的追求為全食超市的“高價(jià)、高品質(zhì)”定位奠定了基礎(chǔ)。如今遭遇困局,與呈現(xiàn)出“U”型曲線的美國(guó)經(jīng)濟(jì)同樣緊密相關(guān),使得全食超市的核心客群逐漸分裂為兩大陣營(yíng),一邊是消費(fèi)能力得到提升的顧客被更為高端的創(chuàng)新業(yè)態(tài)吸引,另一邊則是受到影響的部分中產(chǎn)階級(jí),在有機(jī)食品日漸普及的情況下選擇了價(jià)格更為低廉的同類型超市。

據(jù)美國(guó)2015年公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示,其經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀,除了繼續(xù)疲軟的制造業(yè)之外,其零售銷售總額也于2015年12月起出現(xiàn)“意外性”下滑。為此,國(guó)際貨幣基金組織將2016年的美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)估從2.2%調(diào)降至2.1%,并且下調(diào)了2017年的全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期,從3.8%降至3.6%。

從一定程度上來(lái)說(shuō),全食超市的目標(biāo)客群具有消費(fèi)高端商品的能力,但受到經(jīng)濟(jì)下行的影響,這些人逐漸分化為兩大陣營(yíng),一部分是真正具有消費(fèi)能力的中產(chǎn)階級(jí)乃至高端客群,在有機(jī)食品尚未普及的情況下,全食超市提供的賣場(chǎng)環(huán)境、購(gòu)物體驗(yàn)以及高品質(zhì)商品將此類人群吸引至賣場(chǎng)之中。但發(fā)展至今,美國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了不少比全食超市更為高端的創(chuàng)新型業(yè)態(tài)。

舉例來(lái)說(shuō),美國(guó)加州地區(qū)近年來(lái)出現(xiàn)多家區(qū)域性零售商,他們的門(mén)店數(shù)量相對(duì)來(lái)說(shuō)較小,但因?yàn)槠鋭?chuàng)新概念而備受高端客群追捧。一家名為gensler的區(qū)域企業(yè),主打“l(fā)ocation”概念,門(mén)店內(nèi)銷售的所有商品皆來(lái)自于周邊農(nóng)場(chǎng),甚至于巧克力也是從原料種植到加工乃至銷售都由gensler主導(dǎo)完成。

而最近兩年興起的“零售+餐飲”概念實(shí)際上在美國(guó)也早有典范,怡食家超市總經(jīng)理安利英告訴《第三只眼看零售》,“我們?cè)诿绹?guó)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)了一家主打豪華夜宴附帶食材銷售的門(mén)店,商品價(jià)格昂貴,且有專業(yè)廚師策劃相應(yīng)主題上門(mén)烹飪,在當(dāng)?shù)厥艿缴狭魃鐣?huì)的追捧,例如SKP的高管就為其家庭定制了一年的晚宴服務(wù)。”

另一陣營(yíng)則是消費(fèi)水平受到影響的部分中產(chǎn)階級(jí),尤其是當(dāng)美國(guó)社會(huì)中的有機(jī)食品始終保持著兩位數(shù)的增長(zhǎng)率,其市場(chǎng)規(guī)模早在2014年就已經(jīng)達(dá)到390億美元。也就是說(shuō),已經(jīng)有越來(lái)越多的零售商涉足有機(jī)食品領(lǐng)域,包括trader Joe’s(喬氏超市)、克羅格超市甚至是阿爾迪等平價(jià)超市。

據(jù)Dcist.com網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示,全食超市一包藜麥的售價(jià)為9.99美元,而喬氏超市則是4.99美元;無(wú)麩奶酪披薩在全食超市的售價(jià)為7.49美元,而克羅格超市則是4.99美元,為此,一些對(duì)有機(jī)食品有消費(fèi)需求,但經(jīng)濟(jì)能力受到?jīng)_擊的客群則傾向于相對(duì)來(lái)說(shuō)更具性價(jià)比的平價(jià)超市。

轉(zhuǎn)型失敗,雙線發(fā)展難以兼顧

面對(duì)日益嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),全食超市并非后知后覺(jué),在國(guó)內(nèi)零售商還將其奉為高價(jià)值商品代言人之時(shí),全食超市已經(jīng)悄然降低了部分商品價(jià)格,并且開(kāi)出其針對(duì)80后、90后推出的新業(yè)態(tài)——365超市,主打有機(jī)、環(huán)保、低價(jià)等強(qiáng)調(diào)性價(jià)比的創(chuàng)新概念。但從目前來(lái)看,雙線并行非但沒(méi)有為全食超市吸引來(lái)新進(jìn)客群,甚至無(wú)法保證主線業(yè)態(tài)的持續(xù)增長(zhǎng),全食超市的轉(zhuǎn)型可以說(shuō)收效甚微。

曾經(jīng)有消費(fèi)者評(píng)價(jià)稱,去全食超市消費(fèi)要做好“花光月薪”的準(zhǔn)備,當(dāng)此類看法影響到全食超市的股價(jià)時(shí),全食做出回應(yīng)稱,“將降低某些商品的價(jià)格。”但是,據(jù)美國(guó)最大的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之一摩根大通銀行分析師稱,“該企業(yè)并沒(méi)有盡力推銷特價(jià)商品。”這就意味著消費(fèi)者甚至沒(méi)有意識(shí)到全食超市的價(jià)格正在下調(diào)。

但客觀來(lái)講,全食超市一旦大幅度下調(diào)價(jià)格,必定在與沃爾瑪、阿爾迪等平價(jià)超市的“價(jià)格戰(zhàn)”中敗下陣來(lái),可謂進(jìn)退兩難。

再看曾經(jīng)將全食超市推向神壇的有機(jī)食品,隨著沃爾瑪?shù)绕渌幸查_(kāi)始出售此類商品,消費(fèi)者去全食超市購(gòu)物的欲望就被大大減弱。雖然全食超市也有主打差異化的自有品牌,但大都是基本商品,而喬氏超市則有超過(guò)80%的自有品牌,在該超市公布的最后歡迎商品排名中,就有辣椒檸檬雞肉漢堡、曲奇黃油、玉米、辣椒醬等其他地方買不到的獨(dú)家商品。

為了吸引更多的年輕消費(fèi)群體,全食超市于2015年5月開(kāi)出其副線品牌365by whole fools market。365超市可以理解為低價(jià)版的全食超市,其中90%的商品選品與定價(jià)都由全食超市德克薩斯總部制定,這與全食超市地方銷售團(tuán)隊(duì)可以直接對(duì)當(dāng)?shù)刎浧范▋r(jià)的運(yùn)營(yíng)模式明顯不同。

可以說(shuō),為了留住被喬氏超市、阿爾迪以及沃爾瑪?shù)绕絻r(jià)超市搶走的客群,全食超市不得不從精品有機(jī)超市延伸至中低端超市,但從其業(yè)績(jī)來(lái)看效果并不理想。雖然受到新開(kāi)門(mén)店的影響,其在2015財(cái)年的銷售額上漲了8.4%,達(dá)到153.9億美元,但營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)卻分別下滑了7.8%和7.4%。尤其是同店銷售在2015年第四季度和2016年第一季度分別下降了0.2%和1.8%,可以說(shuō)頹勢(shì)逐漸明朗。

復(fù)盤(pán)高端超市

性價(jià)比或成重要賣點(diǎn)

遭遇困局的不只是全食超市,盤(pán)點(diǎn)國(guó)內(nèi)仿效全食的眾多精品超市,面對(duì)有限的市場(chǎng)空間,卻有眾多試水者不斷涌入,早已淪為一片紅海。就拿國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額相對(duì)占比較大的華潤(rùn)ole’和blt精品超市以及北京華聯(lián)旗下的BHG來(lái)說(shuō),前兩者開(kāi)店增速不達(dá)預(yù)期,后者更更是在2016年第三季度爆出了凈利潤(rùn)下滑320%的慘淡業(yè)績(jī)。

某資深零售高管向《第三只眼看零售》分析稱,“目前國(guó)內(nèi)的高端超市實(shí)際上可以分為三大類型,首先是某大型零售企業(yè)為提升品牌定位、吸引高端客群做出的補(bǔ)充業(yè)態(tài),例如BHG、G-super以及華潤(rùn)V+等精品超市,這些品牌實(shí)際上占有其母公司的大量補(bǔ)貼,究竟賺不賺錢(qián),很少有人能給出肯定的答案。其次是以高溢價(jià)進(jìn)口商品為主打的精品超市,類似于city super以及上海城市超市等企業(yè)。最后還有一些典型的小眾超市品牌,例如主打日式商品的APITA?!?/span>

這些大中型連鎖超市實(shí)際上基本劃定了高端超市的市場(chǎng)份額,無(wú)論是它們想大幅度擴(kuò)店,還是新進(jìn)者想要分一杯羹,目前來(lái)看都不太可能。一方面是由于其主流客群的流失,例如上海城市超市早年間主要針對(duì)外籍人士,但受到外籍人士歸國(guó)的影響,城市超市開(kāi)始將其目標(biāo)客群定位為具有國(guó)外生活經(jīng)驗(yàn)的中產(chǎn)階級(jí)。然而,城市超市近年來(lái)很少擴(kuò)店,最近更是被天天果園收購(gòu)。

另一方面則是由于消費(fèi)者已經(jīng)走出了對(duì)進(jìn)口商品盲目崇拜的階段,取而代之的是對(duì)“高價(jià)值”商品的追求,也就是在日常消費(fèi)中不易獲得,品質(zhì)較高的差異化商品及體驗(yàn)。從這一點(diǎn)上來(lái)說(shuō),一些體量相對(duì)較下的新興零售企業(yè)反倒容易創(chuàng)新,例如安徽樂(lè)城旗下的生鮮傳奇,盒馬鮮生等。

“當(dāng)一些小企業(yè)成功創(chuàng)新之后,便會(huì)有大型連鎖零售商利用資本進(jìn)入,這是一個(gè)漸趨成熟的零售鏈條?!北本┠成罡烦袠I(yè)態(tài)二十余年的零售高管評(píng)價(jià)稱。

為此,《第三只眼看零售》認(rèn)為,高端超市業(yè)態(tài)未來(lái)或許將會(huì)出現(xiàn)兩極分化,一方面是此前為進(jìn)口商品附加三倍以上溢價(jià)空間的“高端定位”或?qū)⒉粡?fù)存在,取而代之的是強(qiáng)調(diào)商品性價(jià)比的精品超市,另一方面則是創(chuàng)新性業(yè)態(tài)將會(huì)成為定位“高端”的新屬性,就如同美國(guó)加州分割了全食超市大量高端客群的gensler等企業(yè)。

這實(shí)際上是消費(fèi)升級(jí)的必然挑戰(zhàn),就好像十年前被視為“高檔洋快餐”的麥當(dāng)勞,如今卻成為多數(shù)家長(zhǎng)眼中的不健康食品。高端超市的經(jīng)營(yíng)者們或許該打破對(duì)于“高價(jià)格”商品的依賴,轉(zhuǎn)而從區(qū)別于日常消費(fèi)的品質(zhì)商品以及與高端定位相符的賣場(chǎng)服務(wù)等方面尋求突破。

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