12月21日消息，中國分期電商、金融科技企業(yè)樂信（股票代碼LX），在美國納斯達(dá)克交易所正式掛牌，成為分期電商第一股。

小編了解到，此次樂信共發(fā)行1200萬ADS，每ADS發(fā)行價(jià)為9美元，募資規(guī)模為1.08億美元，承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。若承銷商行使超額配售權(quán)，募資規(guī)模將為1.24億美元。

樂信創(chuàng)始人兼CEO肖文杰表示，登陸資本市場可以推動公司的規(guī)范化治理，讓公司更合規(guī)透明。上市之后，樂信會加大在金融科技方面的投入，用金融科技提升互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的效能；倡導(dǎo)綠色消費(fèi)金融理念，嚴(yán)格執(zhí)行消費(fèi)者保護(hù)條款，推動消費(fèi)升級，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

據(jù)介紹，樂信總部位于深圳，目前旗下業(yè)務(wù)包括品質(zhì)消費(fèi)分期平臺分期樂、網(wǎng)絡(luò)借貸中介服務(wù)平臺桔子理財(cái)以及金融資產(chǎn)開放平臺鼎盛資產(chǎn)三大子品牌。截至2017年9月末，分期樂商城擁有72萬精選SKU（商品種類），涵蓋了與年輕白領(lǐng)品質(zhì)生活密切相關(guān)的14個(gè)消費(fèi)品類。招股書顯示，2016年樂信總營收為43億，其中分期電商營收為27億，占比超過60%。

截至2017年三季度，樂信集團(tuán)擁有超過2000萬用戶，其中，授信用戶超過650萬。自2013年成立至今，樂信總交易規(guī)模約為601億，呈加速增長態(tài)勢；其中，2017年前三季度的交易規(guī)模達(dá)到313億元，超過前三年的總和，同比增長124%。

招股書顯示，樂信自主研發(fā)的“鷹眼”智能風(fēng)控引擎應(yīng)用了大數(shù)據(jù)、人工智能等科技，目前集成了1000余個(gè)決策規(guī)則，包含5000多個(gè)數(shù)據(jù)變量。通過這套智能系統(tǒng)，截至2016年底，樂信集團(tuán)95%的訂單能夠?qū)崿F(xiàn)全自動審核，秒級反饋結(jié)果。目前，樂信集團(tuán)2566名員工中，風(fēng)控和研發(fā)人員占比超過三分之一。

除了“鷹眼”智能風(fēng)控引擎，樂信集團(tuán)在金融科技領(lǐng)域的另一個(gè)核心技術(shù)系統(tǒng)是海量小微金融資產(chǎn)處理技術(shù)平臺“蟲洞”。“蟲洞”系統(tǒng)具備千億級資產(chǎn)管理能力，日處理百萬級訂單。

第三方咨詢機(jī)構(gòu)Oliver Wyman預(yù)測，上述群體2016年到2020年間，市場年復(fù)合增長率將高達(dá)64.1%；相較而言，該機(jī)構(gòu)預(yù)測，同階段，中國消費(fèi)金融市場總體的復(fù)合年均增長率為18%。

招股書顯示，肖文杰和管理層及員工共持有超過40%的樂信股份。肖文杰先生曾任騰訊財(cái)付通產(chǎn)品總監(jiān)。樂信主要股東還包括：險(xiǎn)峰長青，占股15.3%；經(jīng)緯中國，占股12%；以及京東集團(tuán)，占股11.9%；泰康保險(xiǎn)，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST創(chuàng)始人Yuri Milner旗下基金），占股6%。其他股東還包括貝塔斯曼亞洲投資基金、華晟資本、共建創(chuàng)投等。招股書沒有顯示這些股東會在這次IPO中出售自己持有的樂信股票。

此次IPO，樂信的美國法律顧問為Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP（美國世達(dá)律師事務(wù)所），中國法律顧問為北京世輝律師事務(wù)所；承銷商的美國法律顧問為Shearman&Sterling LLP（美國謝爾曼&思特靈律師事務(wù)所 ），中國法律顧問為君合律師事務(wù)所。所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)過普華永道會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立審計(jì)。